株式会社SBI新生銀行

～NECグループの事業再編にかかるLBOファイナンスの実行～

株式会社SBI新生銀行（東京都中央区、代表取締役社長 川島 克哉、以下「当行」）は2025年8月1日付で、日本みらいキャピタル株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 安嶋 明、以下「日本みらいキャピタル」）が運営するファンドが全額出資する特別目的会社のパレットホールディングス株式会社を通じて、ステアリテール株式会社（神奈川県川崎市、代表取締役 真船 厚、以下「ステアリテール」）の全株式を取得する取引（以下「本件取引」）において、資金の一部を融資（以下「本件LBOファイナンス」）しました。

 

ステアリテールは、日本電気株式会社（以下「NEC」）の子会社であるNECプラットフォームズ株式会社（以下「NECプラットフォームズ」）のPOS関連事業を会社分割の方法により承継した会社です。ステアリテールは、長年にわたってPOS端末を開発・生産し、NECグループ各社を通じて大手コンビニエンスストア等向けに供給するとともに、外食業界やサービスステーション業界向けにPOS端末を活用したシステムを構築・提供するソリューション事業を展開しており、国内のPOS端末市場では高いシェアを有しています。

 

日本みらいキャピタルは、国内の独立系ファンドで、特に大企業の事業再編案件で豊富な投資実績とノウハウを有しております。人手不足やインバウンド需要といった社会課題を背景に、近年、あらゆる業界においてデジタルトランスフォーメーション(DX)が加速し、今後もリテールテックの進展によりPOSシステムのさらなる市場拡大が見込まれる中、本事業のポテンシャルを最大化していくための戦略的オプションについてNEC、NECプラットフォームズ、日本みらいキャピタルの間で協議を重ねた結果、本件取引の合意に至ったものです。

 

ステアリテールは本日よりNECグループから独立し、同社が培ってきた信頼性の高いPOSシステムの構築・運用ノウハウや実績と、日本みらいキャピタルの豊富な投資実績によって蓄積された経営支援ノウハウや広範かつ多様な人材ネットワークを活かし、さらなる成長を目指していきます。

 

当行グループは、2025年度からの中期経営計画（以下「中計」）において、中期ビジョン「次世代の金融、共に築き切り拓く未来」を掲げ、「第4のメガバンクの中核」をその構成要素のひとつと位置づけています。また、中計期間における成長ドライバーとして、ストラクチャードファイナンスにおいては、高度な専門性を活かしたオリジネーション&ディストリビューションの強化を目指しています。本件LBOファイナンスは、地域金融機関様を中心としたシンジケーションの組成を予定しており、本件を通じて当行が培ってきた同分野におけるノウハウを地域金融機関様へ提供するとともに、互いに連携のもとでPOS端末の生産拠点である白石工場（所在地：宮城県白石市）を含むステアリテールの事業の発展を支援し、広域地域プラットフォーマーとしての地域社会への貢献に取り組んでいきます。


【スキーム図】

印刷時には、PDFファイルをご利用ください。