株式会社SBI新生銀行
株式会社SBI証券
株式会社FOLIO
株式会社SBI新生銀行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：川島克哉、以下「SBI新生銀行」）、株式会社SBI証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：髙村正人、以下「SBI証券」）、および株式会社FOLIO（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：甲斐真一郎、以下「FOLIO」）は、投資一任サービス「SBIラップ×SBI新生銀行」の預り資産残高が、2023年5月16日時点で100億円を突破したことをお知らせいたします。
SBI新生銀行とSBI証券は、2022年8月9日（火）より金融商品仲介業務での提携を開始し、2022年10月20日（木）から投資一任サービス「SBIラップ×SBI新生銀行」を提供してまいりました。「SBIラップ×SBI新生銀行」は、お客さまのリスクの許容度合いに応じて5つの運用スタイルから最適なポートフォリオを選択できるサービスです。FOLIOが提供する「4RAP」という投資一任プラットフォームの特性を活かし、SBI証券の金融商品仲介口座を通じてお客さまにサービス提供しています。
お客さまに合わせたリスク許容度診断やライフプランシミュレーション機能が備わった独自のフロントツールの活用や、3社が一丸となった販売サポート体制に加え、お申込みにあたっては店頭コンサルタントによる丁寧なヒアリングを基にした運用相談もご好評をいただいております。また相場状況の変化に応じた適切なアフターフォローを実施していることもあり、既にお申込みをいただいているお客さまから追加でお申込みをいただくという事例も増加しております。こうした要因もあり、販売スタートから6ヵ月余りという短期間で、預り資産残高が100億円を突破いたしました。
SBI新生銀行、SBI証券、FOLIOは、今後も「顧客中心主義」のもと、長期の資産形成に資する投資一任サービスを提供し、お客さまのニーズに合わせて資産形成を支援してまいります。
■FOLIOが提供する投資一任プラットフォーム「4RAP（for Robo Advisor Platform）」の概要
FOLIOの投資一任プラットフォーム「4RAP」は、「運用基盤システム」と「運用商品」をワンストップで提供いたします。「4RAP」はSBI証券に限らず様々な金融機関で導入することが可能なSaaS(Software as a Service)型システムであり、自社のお客さまの口座・預り残高を維持しながら、投資一任商品を自社ブランドで提供することが可能です。
投資運用業者はFOLIOに限らず、あらゆる運用業者を選択することができ、個々の金融機関に応じた柔軟なサービス設計が可能です。
「4RAP」は、投資一任運用に関する契約管理・運用管理のシステムとともに、ペーパーレスを実現する対面営業用フロントツールも完備しております。また、FOLIOの運用商品を展開する場合は、販売パンフレットや研修コンテンツなどの豊富な販売コンテンツも一気通貫でご提供しております。
FOLIOは、柔軟性のある投資一任プラットフォーム「4RAP」で提携金融機関の投資一任サービス導入を促進するとともに、新しい運用サービスを開発することで未来の金融の礎となるイノベーションを起こし続けていきます。
■「SBIラップ×SBI新生銀行」のサービス提供イメージ
■「SBIラップ×SBI新生銀行」の詳細はこちら
https://www.sbishinseibank.co.jp/retail/swrap/swrap_tempo/
＜金融商品取引法等に係る表示＞
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商号等 |
株式会社SBI新生銀行 |
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登録番号 |
関東財務局長（登金）第10号 |
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加入協会 |
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 |
＜手数料等及びリスク情報について＞
本商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の変動等により損失が生じるおそれがあります。ご契約の際は契約締結前交付書面等の内容を十分にご確認ください。
手数料等及びリスクの詳細はこちら
https://www.sbishinseibank.co.jp/retail/swrap/swrap_tempo/
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商号等 |
株式会社SBI証券 金融商品取引業者、商品先物取引業者 |
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登録番号 |
関東財務局長（金商）第44号 |
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加入協会 |
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会 |
＜手数料等及びリスク情報について＞
SBI証券の証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。
SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります（信用取引、先物・オプション取引、商品先物取引、外国為替保証金取引、取引所CFD（くりっく株365）では差し入れた保証金・証拠金（元本）を上回る損失が生じるおそれがあります）。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
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商号等 |
株式会社FOLIO 金融商品取引業者 |
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登録番号 |
関東財務局長（金商）第2983号 |
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加入協会 |
日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 |
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会社HP |
＜手数料等及びリスク情報について＞
FOLIOの金融商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の変動等により損失が生じるおそれがあります。ご契約の際は契約締結前交付書面等の内容を十分にご確認ください。
手数料等及びリスクの詳細はこちら（以下のリンクに記載される手数料は「SBIラップ×新生銀行」とは異なります。）
https://folio-sec.com/support/terms/transaction-fees
以 上
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